Fonds Objectif Biodiversité : les 11 investisseurs institutionnels sélectionnent Mirova pour gérer le fonds coté
Lancée fin mars par 11 investisseurs institutionnels français – Abeille Assurances (Aéma Groupe), BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, EDF Gestion, MAIF, MACIF (Aéma Groupe), Malakoff Humanis, Société Générale Assurances, Crédit Agricole Assurances – avec l’Af2i, l’initiative de place « Fonds Objectif Biodiversité » franchit une nouvelle étape avec l’annonce de la sélection du gérant du fonds coté. Les investisseurs ont retenu la candidature de Mirova, filiale de Natixis Investment Managers, à la suite d’une consultation organisée avec l’appui des cabinets I Care by BearingPoint et Amadeis.

Pour constituer le portefeuille du fonds coté, Mirova ciblera en priorité des sociétés de petites et moyennes capitalisations, majoritairement européennes. Doté à son lancement de plus de 100 millions d'euros avec une durée initiale de 5 ans, le fonds investira à la fois dans des sociétés en transition vers un modèle d’affaires durable du point de vue de la biodiversité, et dans des entreprises développant des solutions innovantes pour la préservation de la biodiversité. Il s’agit du premier fonds lancé dans le cadre de l’initiative « Fonds Objectif Biodiversité » dont un des objectifs principaux est de développer des méthodes innovantes et performantes de prise en compte de la biodiversité dans la gestion financière. Avec pour modèle les Fonds Objectif Climat - dont la durée d’investissement initiale a été prorogée cette année de trois ans -, cette initiative est également soutenue par l’AFG, l’IFD et France Assureurs.
Les investisseurs saluent la qualité des 15 propositions reçues dans le cadre du processus de sélection, parmi lesquelles 3 ont été présélectionnées : Mirova, Ofi Invest Asset Management et CPRAM. À la suite d’auditions des sociétés de gestion finalistes, les investisseurs ont décidé de sélectionner Mirova.
La proposition de Mirova réunit plusieurs atouts :
- maîtrise et caractère innovant des cadres méthodologiques d’impact et d’investissement appliqués à la biodiversité ;
- qualité de construction du portefeuille avec une sélection et une ventilation robuste des valeurs en fonction de leur impact présent et futur sur la biodiversité ;
- une capacité et une volonté à intégrer de futures avancées méthodologiques, par exemple sur l’analyse géospatiale ou l’extraction de données et enfin, l’intention affirmée de collaborer avec le comité scientifique du fonds et notre partenaire CDP sur trois points clés qui conditionneront le succès de l’initiative – la matérialité, la qualité des données et la mesure d’impact ainsi que l’engagement.
La sélection de la société de gestion s’est effectuée avec le concours d’un Comité scientifique qui conseillera les investisseurs tout au long du processus de suivi du fonds. Les investisseurs ont en effet souhaité s’appuyer sur une démarche scientifique et ont ainsi réuni plusieurs chercheurs et experts reconnus de la biodiversité et de la finance durable, pour siéger au sein de ce comité. Garants notamment de la progression des objectifs du fonds, ses membres aiguilleront les investisseurs sur les indicateurs d’impact et les aideront à évaluer la performance « Biodiversité » du portefeuille.
Ce comité sera composé de :
- Marc-André Selosse et Romain Julliard, professeurs au Muséum national d'histoire naturelle de Paris ;
- Matthieu Delabie, coordonnateur thématique « Finance, instruments économiques » à l’Office français de la biodiversité ;
- Guillaume Wahl, expert finance durable à WWF France ;
- Alexandre Garel, chercheur et enseignant en finance à Audencia Business School ; J
- ulie Raynaud, chercheuse indépendante et experte associée de l’Institut Louis Bachelier.
La société de gestion constituera le fonds en s'appuyant sur les données du CDP, la plus grande plateforme de reporting environnemental au monde et partenaire de l'initiative. Les données du CDP sur le climat et la nature, proviennent de plus de 23 000 entreprises qui ont rapporté leurs informations par l'intermédiaire de sa plateforme en 2023. Celles-ci seront utilisées dans la stratégie d'investissement pour évaluer l'exposition des entreprises aux risques et les progrès réalisés dans la réduction des impacts négatifs sur la biodiversité. Mirova sera formé et soutenu par les experts du CDP, afin d’utiliser ces informations pour identifier et évaluer la gestion des risques par les entreprises, ainsi que leurs dépendances et opportunités dans des domaines tels que le changement climatique, la sécurité de l'eau, la biodiversité, la déforestation et la pollution plastique.
Prochaine étape pour l’initiative de place « Fonds Objectif Biodiversité » : le lancement en 2025 d’autres fonds dédiés au non coté qui feront également l'objet d’une mise en concurrence.